כתיבה ובימוי: חנוך רעים

אישקטן לובש את הכובע האדום שאמו סרגה לו ומוצא את דרכו אל טירת המלך כדי לחקור מי בוכה בסיום הסיפור שלו. במהלך הדרך הוא נפגש עם דמויות הטירה: השומר, הקוסם, הטבח והמלך. הוא מחליף עמם כובעים ותפקידים, ובכל פעם מתמודד עם הדרקון הענק שמנסה לבלע את חצי הממלכה ולפעמים גם את הנסיכה, אך הוא תמיד מנצח.

סיפור מסע המתאר את עוצמתה של התמימות, דרך חיפוש וגילוי עצמי, ומראה איך ניתן להתמודד עם הפחדים הגדולים ביותר באומץ ובחיוך.

מוזיקה: אבנר קנר

תפאורה ותלבושות: אווה גרונוביץ'

בובות: מריה גורביץ'

תאורה: דניה זמר

ע. במאי: ליובה רעים

שחקנים: מאשה שמוליאן, אילון פרבר, יאלי וויס.