מבוסס על סיפור מחייב ומרגש. סיפור מרתק על חברות אמיתית, אהבת אחים עמוקה והיכולת הנדירה לגלות את הכוח החבוי בתוך כל אדם. נועה עוברת עם המשפחה לעיר חדשה ולבית ספר לא מוכר באמצע שנת הלימודים של כיתה ו'. בין הפחדים והציפייה הטבעיים, היא לא יכולה לדמיין שתעמוד מול האתגר הקשה - להיות אחותו של 'הילד עם הנקודות', זה שזוכה ללעג ולאצבעות מצביעות בכל הפסקה. נועה יודעת היטב שארז, אחיה הצעיר שחולם להפוך לקוסם גדול, הוא הנפש הטובה והמשעשעת ביותר שיש, אבל כדי למצוא את הדרך להשתלבות בבית הספר החדש היא נפלטת לרשת שקרים מסוכנת, המאיימת על הקשר העמוק עם ארז ועל החברויות החדשות שהתחילה לבנות. נועה תגלה כי בכוח האמת והאהבה הטהורה לאחיה טמון הקסם האמיתי ביותר

בהשתתפות: בר כהן, רפאל עבאס, חן אוחיון, שחר רכס