טומי ואנה הם שני אחים שגדלים בעולם בו הכל שחור לבן, יש כללים וחוקים ואין זמן למשחקים. ביום שחור לבן אחד מופיעה בחייהם כמו בקסם - בילבי, ילדה מצחיקה עם קוף מדבר שמתחילה להכניס צבע לעולמם.
טומי ואנה, שני אחים שחונכו בעולם של שחור ולבן עם כללים וחוקים קפדניים, פוגשים את בילבי - ילדה צבעונית עם קוף מדבר. ההיכרות הזו מובילה אותם להרפתקאות מדמיינות, מלאות קסם וצחוק, שבהן הם לומדים מבילבי שיעור חיים חדש.