דון קישוט הסיפור המוכר של אדם חסר תקנה בעל דמיון פרוע, הסובל מהזיות הנבעות מקריאה מוגזמת של ספרי אבירים. הוא מתחיל במסע הרפתקני על מנת למצוא את האהובה הבדיונית דולצינאה, יחד עם נושא כליו הנאמן, סנצ'ו פנצ'ה. דון קישוט מקווה להיפגש עם דמותה היפהפייה שמתגלמת לו בחלומות.

העמדה - יוליה לוין מביאה השראה מהכוריאוגרפיה של מריוס פטיפה.

מוסיקה -  לודוויג מינקוס.